Inwestowanie to nie tylko ryzyko, ale też wielka szansa na zyski. Aby jednak osiągnąć sukces na rynku kapitałowym, należy przeprowadzić dokładną analizę i wziąć pod uwagę wiele czynników. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.
- SYTUACJA RYNKOWA
Warto rozpocząć od analizy sytuacji rynkowej. Na rynku kapitałowym, podobnie jak na innych rynkach, mamy do czynienia z cyklicznością. Warto więc zwrócić uwagę na sytuację gospodarczą kraju, sytuację na rynku globalnym i koniunkturę w branży, w której chcemy inwestować. Analiza tych czynników pomoże nam zdecydować, czy rynek jest stabilny i bezpieczny dla naszej inwestycji.
- ANALIZA FUNDAMENTALNA
Kolejnym ważnym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę przed inwestycją, jest analiza fundamentalna. Polega ona na dokładnej analizie finansowej i biznesowej przedsiębiorstwa, w które chcemy inwestować. Właśnie ta analiza pozwoli nam na zdeterminowanie, czy kupujemy akcje przecenione, czy też kupujemy je po zawyżonej cenie, co z kolei może wpłynąć na naszą przyszłą stopę zwrotu.
W ramach analizy fundamentalnej warto przede wszystkim zwrócić uwagę na:
- bilans i rachunek zysków i strat,
- perspektywy rozwoju branży,
- rynek i pozycję konkurencyjną spółki,
- wpływ wydarzeń makroekonomicznych na wyniki finansowe,
- poziom zadłużenia spółki i jej zdolność do obsługi zadłużenia.
- TECHNICZNA ANALIZA RYNKU
Poza analizą fundamentalną warto zwrócić uwagę także na analizę techniczną rynku. Polega ona na badaniu wykresów i zmian w skali krótko-, średnio- i długoterminowej. Analiza techniczna pozwala na zidentyfikowanie trendów, wsparć i oporów, a także wykorzystanie wskaźników technicznych, takich jak wskaźnik względnej siły (RSI) czy średnia ruchoma (MA).
- RYZYKO INWESTYCYJNE
Każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego przed jej podjęciem warto dokładnie przeanalizować ryzyko inwestycyjne. W tym celu warto przyjrzeć się m.in.:
- stopień ryzyka, jakie niesie ze sobą dana inwestycja,
- perspektywy branży i całego rynku,
- stanu finansowego spółki, w którą inwestujemy.
- DŁUGOTERMINOWA WARTOŚĆ AKCJI
Ostatnim ważnym czynnikiem, który trzeba wziąć pod uwagę przed inwestycją, jest długoterminowa wartość akcji. Wszelkie czynniki skłaniające analityka do inwestycji, powinny być związane właśnie z wartością akcji. To właśnie z niej bowiem wynika długoterminowe zyskowność inwestycji, a zyskowność tudzież wartość akcji zależą od kondycji finansowej spółki.
Podsumowanie
Inwestowanie to szansa na zyski, ale jednocześnie ryzyko utraty kapitału. Przed podjęciem decyzji o inwestycji należy dokładnie przeprowadzić analizę sytuacji rynkowej, analizę fundamentalną i techniczną rynku, zwrócić uwagę na ryzyko inwestycyjne, a także przeanalizować długoterminową wartość akcji. Dzięki temu można zwiększyć szansę na zyskowność inwestycji i zminimalizować ryzyko strat.